Пара головорезов похищает
13-летнего мальчика, который учится пользоваться
своими магическими силами. Мальчик посылает
загадочные послания о помощи Прю, которая
попросит помощь у Фиби, чтобы найти мальчика
прежде, чем его используют в ограблении банка.
Тем временем, Пайпер приятно удивлена, когда ее
дружок Лео вновь появляется, для того чтобы
сообщить, что он скоро снова уедет. Фиби застает
Лео, использующего часть его волшебных
способностей и узнает его тайну. Лео -
"хранитель ведьм", который вернулся, чтобы
помочь маленькому мальчику. Хотя он и любит
Пайпер, он не может жить среди ведьм или смертных.
Даже при том, что Фиби раскрывает секрет Лео и
причины его отъезда, Пайпер игнорирует признание
Фиби и верит Лео, что он просто хочет уехать.
