Могущественный древний демон Эймс
убивает добрых ведьм и забирает их силы.
Хранитель убитых ведьм Натали предупреждает
Зачарованных и Лео об Эймсе. Вместе они выясняют,
что демон умеет клонировать себя и свои силы.
Натали решает проконсультироваться со
Старейшинами, а "Зачарованные" решают
сразиться с Эймсом. Они находят его и вступают в
битву, но вдруг появляется Посланник тьмы. Эймс
убивает его, хватает его арбалет и исчезает. В
особняке Натали упрекает Лео, что он не следует
"Уставу хранителей" и его отношения с
"Зачарованными" - не профессиональные.
Вместе с Лео они возвращаются в убежище
Хранителей, где Натали предупреждает, что если
чувство к Пайпер будет мешать ему выполнять свой
долг, то Натали придётся доложить об этом. В этот
момент Фиби срочно вызывает Лео. Она больше не
может сама жить со своей тайной. И она
рассказывает ему, что она позволила
Коулу/Бальтазару сбежать. Лео винит в этом себя,
что он не смог должным образом настроить Фиби на
борьбу. Он выбегает из комнаты, не желая больше
разговаривать с Фиби. И в этот момент чувствует,
что где-то умирает ведьма. Появляется Натали и
сообщает, что у Эймса появился грандиозный план.
Он хочет заманить Хранителя в ловушку, убить того
арбалетом и завладеть его силой. Тогда демон
сможет проникнуть в убежище Хранителей и убить
их всех. Все ведьмы останутся беззащитными. Лео
чувствует, что его отношение к Пайпер мешает ему
сконцентрироваться и просит Натали стать на
время Хранителем "Зачарованных". Натали
предлагает сестрам хотя бы раз последовать
утвержденному плану и согласно ему сразиться с
демоном. Что они и делают. Эймс погибает, оставив
валяться одинокий арбалет. Натали поднимает его,
он сам по себе выстреливает в неё и убивает.
Арбалет превращается в Эймса, который забирает
себе силу Натали, и исчезает. Сестры вызывают Лео,
у которого готов план. Но для его выполнения
нужно будет нарушить некоторые правила.
"Зачарованные" соглашаются. Эймс, используя
силу Натали, появляется в убежище Хранителей. Но
там его уже ждут сестры и Лео. Они убивают демона.
На этот раз - окончательно. Старейшины официально
благословляют помолвку Пайпер и Лео.
