Когда Прю узнает, что её бывший
парень Том (приглашенная звезда Марко Санчез)
готовиться стать демоном, она, Пайпер и Фиби
рискуют своими жизнями, борясь за его душу на
ринге с демонами. "Зачарованные" считают,
что некий демон систематично убивает невинных.
Прю и Дэрил следят за человеком, который может
стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в
аллее появляется демон и швыряет в невинного
огненный шар, Прю успевает отбросить шар в
сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с
которым встречалась в колледже. Сестры выясняют,
что Том - новобранец в "Академии Демонов",
где люди теряют свою человеческую сущность и
становятся демонами. Прю решает навестить мать
Тома, пока Пайпер и Фиби попробуют написать
заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признается
Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала
заклинание "Найти пропажу", что узнать, где
он сейчас находиться. Сестры произносят
заклинание, находят Тома, связывают его и
приводят на чердак. Они узнают, что Том всё ещё
человек, но ему нужно убить только одного
невинного, чтобы стать демоном.
"Зачарованны" позволяют Тому сбежать и
следят за ним до "Академии".
"Зачарованные" предлагают главе
"Академии", злобному демону Келману, сделку.
Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома.
Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если
демоны - Келман получит и душу Тома, и
"Зачарованных". Он соглашается на сделку.
Так как они могут погибнуть, Фиби решает
признаться Прю в спасении Коула. Пока Прю и Фиби
дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на
Пайпер, оглушает её, хватает Тома и исчезает.
"Зачарованные" побеждают демонов, относят
Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят
Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все
встречаются в особняке. Келман приказывает Тому
убить его мать. Но Том убивает демона и остаётся
человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби
решают поговорить о Коуле. Но Прю всё ещё
чувствует себя преданной. И никто не знает, как
восстановить теплоту в отношениях между
сестрами.
