Пейдж повысили в должности. Теперь она социальный работник. Фиби решает бросить писать советы в газетной колонке. А Лео и Пайпер занимаются строительством детской для своего ещё не родившегося ребёнка. "Зачарованные" помогают невинной русалке, Мили, которая должна добиться от своего смертного возлюбленного Грега признания в любви. Иначе водяной демон - Морская Ведьма заберёт бессмертие русалки. "Зачарованные" пытаются помочь Мили услышать от Грега слова любви, но Морская Ведьма похищает русалку. Фиби пытается получить развод. Но в самый последний момент появляется Колу, наделенный могуществом и силой. И заявляет о своём несогласии на развод и о своей любви к жене. Морскую Ведьму может найти только русалка. Поэтому когда Пейдж читает заклинание, чтобы найти демона, Фиби вдруг превращается в русалку. Из-за беременности Пайпер парализует страх. И она не может себя заставить принять участие в борьбе с демоном, пока Лео, Пейдж и Фиби спасают Мили и убеждают Грега наконец признаться своей девушке в любви. Миссия "Зачарованных" закончена, но Фиби решает, что свободная стихия моря ей ближе, чем суетная жизнь на земле...
