Коулу предложили присоединиться к Аватарам (те самые, которые между добром и злом), чтобы получить неограниченные возможности и силы. Но перед тем, как согласиться, Коул хочет ещё раз попробовать вернуть Фиби. Он сумел написать заклинание, которое меняет измерения. Он открывает врата в другую реальность, где всё ещё существует Бальтазар. В этом альтернативном измерении всё не правильно: Пайпер и Лео разведены; Фиби и Пайпер не знают, что Пейдж существует. Но настоящая Пейдж каким-то странным образом попала в другую реальность в свою альтернативную сущность. Теперь она пробует убедить сестёр в альтернативной реальности помочь ей уничтожить Коула и отменить действие заклинания.
